Encaja
Hay friccion visible
El equipo repite el mismo trabajo cada semana, o el stack actual genera seguimiento manual.
CRM y ventas
Un CRM propio que se adapta a vuestro proceso comercial
Unificamos leads, conversaciones, propuestas, tareas y seguimiento en un sistema conectado con las herramientas que vuestro equipo ya utiliza.
Como lo bajamos a la practica
El objetivo no es meter mas herramientas. Es hacer un proceso importante mas claro, rapido y facil de controlar.
Primer paso
Un workflow concreto
Elegimos un proceso pequeno, definimos el traspaso y ampliamos solo cuando el equipo confia en el resultado.
Control
El criterio sigue siendo humano
La IA puede preparar, resumir, enrutar y sugerir. Decisiones comerciales, legales o sensibles quedan revisables.
Cuellos de botella comunes
Señales de que el CRM ya frena al equipo
La información importante está repartida entre correo, WhatsApp, hojas de cálculo y CRM.
Pagáis por usuarios y módulos que casi no se usan, pero las tareas clave siguen siendo manuales.
El seguimiento depende de la memoria y cuesta entender por qué se atascan las oportunidades.
Los mismos datos se introducen varias veces porque los sistemas no están bien conectados.
Enfoque
Diseñar alrededor del proceso comercial real
No empezamos con una lista infinita de funciones. Analizamos cómo llega un lead, cómo avanza y dónde se pierde información o tiempo.
01
Definir el pipeline
Acordamos fuentes, fases, responsables, traspasos, excepciones y datos necesarios.
02
Conectar herramientas
Formularios, correo, calendario, presupuestos, facturación y APIs pasan a formar un solo flujo.
03
Aplicar IA con criterio
La IA enriquece datos, resume conversaciones, propone acciones y ayuda a priorizar oportunidades.
Resultados
Qué puede incluir la primera versión
- Vista única de leads y clientes
- Entrada y asignación automática
- Resúmenes y seguimiento sugerido por IA
- Informes comerciales basados en actividad fiable
Referencias relacionadas
Experiencia y contenidos relacionados
Entrega y propiedad
Lo que dejamos resuelto antes de que el sistema sea crítico
Una interfaz que funciona es solo una parte de la entrega. También dejamos claro quién controla cada elemento, cómo se gestiona el acceso y cómo puede evolucionar el producto después del lanzamiento.
Propiedad
Acuerdos claros sobre código fuente, datos, cuentas, documentación y los componentes que controla tu organización.
Seguridad
Acceso por roles, tratamiento de datos, registros, copias de seguridad y revisión de los riesgos relevantes para el proceso.
Puesta en marcha
Pruebas con casos reales, criterios de aceptación, migración cuando sea necesaria y traspaso práctico a usuarios y administradores.
Continuidad
Un canal de soporte claro, monitorización cuando aporta valor y una lista priorizada de mantenimiento y mejoras.
FAQ
¿Hay que sustituir el CRM actual de golpe?
No. Podemos mejorar o conectar primero una parte del proceso y migrar los datos por fases controladas.
¿Puede conectarse con correo, calendario y contabilidad?
Normalmente sí. Primero revisamos APIs, calidad de datos, permisos y qué sistema debe seguir siendo la fuente principal.
¿Quién controla el CRM después de la entrega?
Acordamos el modelo de propiedad antes de desarrollar. El objetivo es que la empresa controle el proceso, los datos y el código.